Criando seu CRM

CRM é uma ferramenta que ajuda a gerenciar o relacionamento com os clientes, desde o primeiro contato até o pós-venda. Permite que você organize as informações dos seus clientes, crie e acompanhe as oportunidades de negócio, registre as interações e atividades realizadas, e analise os resultados e o desempenho da sua equipe.

Neste artigo, você aprenderá a como criar um CRM e assim você poderá aplicar a realidade do seu negócio!

1. Criar contatos

Criar contatos é uma abordagem estratégica e eficaz para gerenciar o relacionamento com os clientes, proporcionando um aumento significativo de valor tanto para a empresa quanto para os próprios clientes.

Localizado na barra lateral esquerda da sua tela, o módulo de Contatos oferece uma série de funcionalidades essenciais. Nesse espaço, você terá acesso à importação simplificada de contatos por meio de uma planilha modelo. 

Além disso, criar novos contatos, efetuar edições quando necessário e estabelecer regras de automação (Workflow) por meio de etiquetas aplicadas e levando em consideração o intervalo desde a última interação com o cliente.

Através dessa plataforma, você estará mais apto a acompanhar os seus clientes de maneira mais abrangente, permitindo uma compreensão aprofundada das ações a serem tomadas em cada caso. Isso proporciona um maior entendimento das necessidades individuais dos clientes, permitindo uma abordagem mais personalizada e efetiva. 

Com essa riqueza de informações à sua disposição, você estará bem equipado para tomar as medidas mais apropriadas em prol da satisfação do cliente e do sucesso empresarial.

2. Criar painel/projeto

Para criar um novo painel, localize Painéis no lado esquerdo da sua tela e clique em Novo painel. Em seguida, dê um nome para o seu projeto.

Vamos supor que o nome do seu painel seja CRM - PROSPECÇÃO.

Após isso, precisamos definir as etapas do CRM. As etapas são as colunas do painel que contém os cards de atividades. 

Vamos considerar que as etapas do nosso CRM - PROSPECÇÃO sejam as seguintes: 

Standby | Aguardando retorno do cliente; Clientes em potencial; Primeiro contato; Visitas agendadas; Enviar relatório de visita | Orçamento de serviços; Contratos realizados; Propostas enviadas | Acompanhar o processo e Pós Venda - Acompanhamento Contrato mensal.

Tá confuso?! 😕

Vamos ver como isso fica no painel.😉

• Campos personalizados: Os campos permitem que você adicione informações adicionais e específicas a uma atividade, como o campo de moeda, por exemplo. Ao inserir esse campo, a etapa onde esse campo foi adicionado em alguma atividade, terá disponível a opção de saber a somatória de valores que existem na etapa em questão.

Um exemplo de como usar os campos personalizados é mostrado na imagem acima. Nela, podemos ver que a etapa Stand by | Aguardando retorno do cliente possui um campo chamado 

Valor: R$ 600,00. Esse campo indica o valor que a empresa receberá se fechar o contrato com esse cliente. Se houvesse mais atividades com valores preenchidos, o sistema calcularia a soma total, como podemos ver na imagem abaixo. 

Dessa forma, os campos personalizados permitem acompanhar informações relevantes para cada etapa do processo de vendas.

Lembrando que você pode inserir quantos campos desejar. 😉

• Inserir contatos: Depois de criar os seus contatos, você pode associá-los às suas atividades. Isso facilita o acompanhamento do seu cliente e permite que você saiba o que ele está fazendo em cada etapa do processo de vendas.

Veja só como ele ficará disposto no card:

Viu como é tranquilo criar seu CRM?!

Ahh, claro que você pode pernonalizá-lo da maneira que achar melhor, inclua outras informações, como notas, documentos, dependências, subatividades, regras de automação (Workflow), etc.