Criar contatos

O gerenciamento de contatos é uma prática de gestão que consiste no processo de registro de dados e informações de pessoas (clientes ou potenciais clientes) que estabelecem qualquer tipo de relação com a sua empresa. Isso pode ajudar a melhorar a comunicação e o relacionamento com os clientes.

O módulo de Contatos permite com que você centralize seus contatos de forma simples, segura e prática.

Essa é mais uma forma de auxiliar você e sua equipe na centralização de informações dentro do Equipe Integrada!

Você encontra o módulo de Contatos na barra lateral à direita da sua tela.

Importar Contatos

Uma das formas de facilitar e agilizar a gestão de seus contatos é importá-los a partir de uma planilha modelo. Isso permite que você organize e atualize as informações de seus clientes, fornecedores, parceiros e outros contatos em um único lugar.

• Para importar seus contatos para o Eq, você precisa seguir alguns passos simples:

1. Clique em Contatos + Importar Contatos e baixe a planilha modelo fornecida, que está em formato .csv, que contém os campos necessários para preenchimento e importação;
2. Preencha a planilha modelo com os dados dos seus contatos. Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios e de seguir as instruções para evitar erros na importação;
3. Salve a planilha modelo em seu computador em formato .csv;
4. Em Importar Contatos, selecione o arquivo da planilha modelo que você salvou.
5. Pronto! Sua lista de contatos já está no Eq!

Após a importação, você pode visualizar os contatos e conferir se as informações estão completas e corretas. Caso encontre algum problema, você pode editar os contatos manualmente. 

Novo Contato

Ao acessar, encontrará a opção Novo Contato.

1. Para criar um novo contato insira o CNPJ ou CPF.
2. Ao inserir todos os dígitos do CNPJ, ficará disponível a opção de Consultar CNPJ.
3. Ao consultar, o Eq busca os outros dados do contato, como endereço, razão social e nome fantasia (o preenchimento não é obrigatório).

Telefones e e-mail

Para incluir outras pessoas no mesmo contato, clique em adicionar pessoa e preencha o nome, telefone e e-mail do novo contato.

Adicione quantas pessoas desejar!

Endereço

Para inserir o endereço, digite o CEP (com o traço, exemplo: 00000-000) ou o nome da rua. Ao digitar, as opções de endereço já ficarão disponíveis.

Atribuições

Em Atribuições, adicione etiquetas e crie o contato.

As etiquetas que você cria dentro de um contato, estarão disponíveis em todos os outros.

LEMBRETE: As etiquetas criadas dentro de contatos também podem ser usadas para criar regras de automação (Workflow).

Histórico

Se deseja saber as alterações que foram realizadas por você ou outro usuário em determinado contato, visualize o histórico que se encontra ao final da página em Dados do contato.

Dentro de contatos você encontra a opção de Histórico.

Ao clicar em +, é possível visualizar um relatório completo sobre as alterações que determinado contato sofreu.