Workflow para Contatos | Etiquetas
Bem vindo ao guia de como utilizar o recurso Workflow!
O Workflow é uma ferramenta de automação de tarefas.
Com esse recurso você pode automatizar o fluxo de trabalho da sua equipe, fazendo com que o resultado seja entregue de maneira eficiente, com os recursos que o software Eq oferece para você!
Confira algumas de suas vantagens:
- Auxilia na comunicação interna;
- Na redução de possíveis falhas;
- Otimização de tempo;
- Além de facilitar a organização das demandas da sua equipe.
Há duas possibilidades para programar o seu fluxo de trabalho: Etiquetas e Tempo da última interação.
Neste artigo vamos falar sobre a automação usando as Etiquetas.
Etiquetas
PASSO 1
Selecione a opção Etiqueta.
PASSO 2
A etiqueta selecionada será a que você criou em Contatos.
Você determinará a etiqueta que deseja ser aplicada ao contato de acordo com as variáveis determinadas nos passos seguintes.
PASSO 3
Quando selecionar a etiqueta, você precisará escolher a forma como deseja ser notificado sobre essa automação, sendo por e-mail ou criando uma nova atividade.
PASSO 4 - E-MAIL
Se optar em enviar uma notificação por e-mail (PASSO 3), você pode adicionar pessoas para serem notificadas sobre essa automação, e para salvar a regra clique em Criar Workflow.
PASSO 4 - Criar atividade
Se optar em Criar atividade (PASSO 3), será necessário definir o nome da atividade, a etapa, o painel e as etiquetas que essa automação será aplicada.
Quando essa regra for aplicada, na descrição da atividade terá o seguinte texto:
"Atividade criada automaticamente pela adição da etiqueta X ao contato Y"
Isso, para que você saiba que essa é uma atividade criada a partir de uma automação.
Os Workflow's criados ficarão logo abaixo dos passos, podendo ser alterados e excluídos.
