Workflow para atividades | Repetir mensalmente
Bem vindo ao guia de como utilizar o módulo de Workflow para atividades!
O Workflow é uma ferramenta que contribui para a organização do fluxo de trabalho da sua equipe, oferecendo um conjunto de estratégias para que o resultado seja entregue de maneira eficiente.
Com esse recurso você pode automatizar processos ao aplicar regras e procedimentos.
Confira algumas de suas vantagens:
- Auxilia na comunicação interna;
- Aumento da produtividade;
- Na redução de possíveis falhas;
- Otimização de tempo;
- Além de facilitar a organização das demandas da sua equipe.
Na rotina de trabalho nos deparamos com determinadas atividades que devem ser executadas de forma recorrente, seja diariamente, semanalmente e/ou mensalmente.
O Workflow para atividades está presente para auxiliar a sua equipe durante esse processo. Para que nenhuma demanda seja esquecida, pois sabemos a relevância que há em uma tarefa que deveria ser executada e não foi.
Sabendo que essa é uma das suas preocupações, desenvolvemos essa ferramenta para a sua equipe 😊
Você encontra esta funcionalidade na barra superior dentro de cada painel.
Para configurar o Workflow para atividades, determine a frequência com que a atividade deverá ser criada automaticamente.
Acompanhe as maneiras de automatizar este processo:
REPETIR MENSALMENTE
PASSO 1
Para demandas mensais, selecione "Repetir mensalmente".
Dessa forma, a atividade será programada para ser criada uma vez no mês.
PASSO 2
Determine o dia do mês e o horário que a atividade deverá ser criada mensalmente.
PASSO 3
Então, a atividade será criada.
PASSO 4
Agora preencha as informações, como o nome, etapas e etiquetas, que serão atribuídas a atividade.
Os Workflow's criados estarão dispostos ao final da página.
Se desejar executar algum Workflow em qualquer momento, que não seja o que foi definido nas configurações, é só clicar em "Executar agora".
Você ainda pode editar ou excluir o Workflow criado.
Importante: Se algum Workflow for excluído, ele não será mais executado. Porém as automações que já foram aplicadas, não serão excluídas!
Na descrição da atividade criada a partir de um Workflow, estará descrito que a atividade foi criada pela execução manual do workflow de repetição mensal, para o horário configurado.
Se desejar, apague essa descrição!